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新聞01

資金湧入4大超跌產業 台股反彈關鍵看它! 工商時報 柯宗沅、鄭郁平 2022.10.19 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly ◎ 華冠投顧分析師劉炯德 代號公司張數10/14收盤價(元)10/19收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3289宜特2967.90 74.80 10.16 20.01 8040九暘3457.60 57.70 0.17 0.34 6589台康生技17115.50 110.50 -4.33 -8.50 4743合一8243.50 231.50 -4.93 -9.60 1760寶齡富錦13151.00 142.50 -5.63 -11.05 　　　　　-0.88 -8.80 投組表現： 宜特（3289）表現最佳，價量齊揚，股價短線站回月線，持續挑戰前高77.6元。 寶齡富錦（1760）表現最差，回測季線，一旦形成支撐將再啟漲勢。 盤勢預測 ： 美股企業財報告捷，主要指數18日延續反彈走勢，道瓊指數上漲逾300點，惟大盤19日受買氣不足及台積電ADR走跌影響，陷入平盤上下狹幅震盪，新台幣匯率連三個交易日觸及32元大關；台指期結算後，新倉在投信部分估計變化不大，外資則須留意是否轉為空單布局。 台股近日呈現弱勢反彈，後續變化端看美股能否先行止穩。美國財政部長葉倫近日為公債流動性問題提出看法，但購債與強勢鷹升背道而馳，此時美股是否反彈，可進一步觀察美國十年期公債殖利率及VIX恐慌波動指數在關鍵位置的變化。 此外，台股短線雖顯弱勢，卻也不一定會再破底，在大趨勢未能確立前，建議投資人多觀望，選股以短線結構仍在多方的個股為宜。 ◎ 統一投顧分析師陳杰瑞 代號公司張數10/14收盤價(元)10/19收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3289宜特2767.90 74.80 10.16 18.63 8299群聯7306.50 297.00 -3.10 -6.65 3035智原15130.00 125.00 -3.85 -7.50 6285啟碁2587.60 84.00 -4.11 -9.00 6589台康生技15115.50 110.50 -4.33 -7.50 　　　　　-1.20 -12.02 投組表現： 宜特（3289）表現最佳，第三季自結稅前每股盈餘2.28元，2023年先進製程檢測需求續強，股價有望突破前高。 台康生技（6589）表現最差，乳癌生物相似藥預計12月將由美國FDA公布台灣查廠是否通過，投信籌碼持續加碼，震盪過後仍有機會持續走揚。 盤勢預測： 美國財報季開跑，業績普遍優於預期，美股四大指數18日同步轉強，道瓊指數突破前高，技術面形成W底型態外，那斯達克指數及費半指數也雙雙站上短期均線，但台股19日面對外資持續賣超，5日線得而復失，加上市場對於台積電被指控半導體裝置侵犯專利存在疑慮，台積電低迷走勢進一步壓抑大盤表現。 升息及美國半導體禁令的利空反應暫告段落後，台積電侵權案及俄烏戰爭可能升級的利空卻成為市場更為擔憂的部分，然資金卻已開始湧入記憶體、面板、驅動IC、載板等超跌的產業及個股，甚至最弱勢的航運族群也都有低接買盤進場，因此台積電一旦止跌回穩，預期台股仍有機會挑戰前高13,899點。 ◎ 啟發投顧分析師趙彭博 代號公司張數10/14收盤價(元)10/19收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)4171瑞基6450.70 52.00 2.56 8.32 3163波若威247.20 46.65 -1.17 -0.11 2413環科7926.20 25.20 -3.82 -7.90 4432銘旺實19623.00 22.00 -4.35 -19.60 6133金橋321.25 20.30 -4.47 -0.29 　　　　　-1.96 -19.58 投組表現： 瑞基（4171）表現最佳，股價19日下跌1.14％、量縮整理，後續仍有反彈機會。 金橋（6133）表現最差，股價19日下跌1.22％，股價若跌破20元整數關卡，若跌破則建議投資人賣出。 盤勢預測： 美股四大指數18日全數上漲，惟台積電ADR下跌1.82％，台股大盤19日開低走低，盤中指數最高來到13,155.62點，終場收在最低12,976.76點，下跌147.92點。 展望後市，台股大盤在13,200點前受壓回檔，加權指數短線將維持區間震盪整理，投資人可趁股價拉回時逢低買入個股。 選股方面，美股超級財報周已展開，Netflix財報公布後、股價上漲近15％，特斯拉即將於美股19日盤後公布上季財報，因此，電動車概念股如華孚、胡連、欣銓及系統電等，近期可特別關注。 ◎ 摩爾投顧分析師張貽程 代號公司張數10/14收盤價(元)10/19收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6643M311311.00 316.00 1.61 0.50 3443創意2433.00 421.50 -2.66 -2.30 3035智原14130.00 125.00 -3.85 -7.00 8996高力27127.00 118.50 -6.69 -22.95 3149正達15922.40 20.60 -8.04 -28.62 　　　　　-6.04 -60.37 投組表現： M31（6643）表現最佳，矽智財（IP）概念股股價上周跌深後開始反彈，在基本面強勁支撐、利空消化下，逐漸走出底部。 正達（3149）表現最差，股價創波段高後，獲利了結賣壓湧現，股價回測月線支撐，後續仍有轉強空間。 盤勢預測： 台股19日適逢台指期結算，早盤雖一度拉高至13,155.62點，惟由於台積電（2330）股價跌破400大關，盤中賣壓逐漸增強。 展望後市，台積電股價恐有回測前低395元的風險，故加權指數壓力要往下看至前低12,809.43點，與前信心指標，也就是1990年2月所寫下的當年高點12,682.41點；此外，也要觀察新台幣能否拉回到32元之下，將是後續大盤續弱或轉強的重要訊號。 選股及操作方面，投資人後續操作須留意弱勢股續跌風險，包含金控股19日也是多家重挫，外資調降四大金控股目標價，風險未完全解除，不過，許多電子股本益比已落入個位數，投資人在此時逢低撿便宜、迎接年底行情也不失為一種好策略，只要嚴格執行停利、停損計畫即可。 逐洞賽簡介遊戲規則 「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？ 俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介 4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。 逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹 台股逐洞賽台股陳杰瑞趙彭博劉烱德張貽程

新聞02

6/6 2/6 隨著疫情優化政策落地，房地產行業寬松政策頻頻，房地產及物管行業迎來一波又一波的漲幅，估值修復縱貫2022年11月至2023年1月。其中，遭遇關聯業務風險風波及股價膝斬的融創服務（01516.HK），股價卻率先反彈，累計漲幅達1.81倍，遠高於碧桂園服務、中海物業及華潤萬象生活等物管「優等生」。 對於融創服務這波股價領漲港股物管板塊，市場觀點眾說紛纭：一是融創服務過去跌幅較大，估值魅力遠高於其他物管股；另一種說法，房地產行業再度得到高層重視，關聯業務風險減弱；亦有說法指，過去融創服務面臨市場大部分風險及悲觀情緒釋放完畢，當下市場回暖助力公司股價上演困境反轉。 實際上，從基本面角度來看，融創服務股價大舉反彈背後，發展韌性的凸顯或許市場給予較高期待的重要影響因素之一。 風險點：非業主增值服務可持續性成挑戰 融創服務在中國提供物業管理服務的歷史已逾16年，主要佈局於國内一二線城市。 公司的物業管理業務組合涵蓋住宅物業及廣泛的非住宅物業，包括商業物業（如寫字樓、購物中心、酒店式公寓及酒店）及城市公共及其他物業（如學校、醫院、遊樂園、會議中心及政府設施）。 公司業務主要分為物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務三大板塊。 傳統物業管理服務和社區增值服務都很好理解，非業主增值服務主要是面向房地產開發商，包括向其提供案場服務，協助其在售樓處及展廳進行銷售及營銷活動；此外還可以向房地產開發商提供房產中介服務，主要為旅遊度假項目等。 對於融創服務來說，非業主增值服務曾是公司收入大頭，一度與物業管理服務收入規模旗鼓相當。 但後來公司業績顯示，非業主增值服務收入的可持續性出現問題，例如在2021年，該項業務的收入比重約為34.0%，相比往年同期均有所下降。 2022年上半年，由於地產行業環境未有明顯改善，融創服務出於市場化原則對該業務進行調整，導致非業主增值服務業務收入較去年同期下降約18.8%。而這也是導致公司股價過去一年多大跌及悲觀情緒激增的重要影響因素之一。 危中有機：物管板塊增長亮眼 雖然近年來，融創服務非業主增值服務收入持續下降，但對於一個物管企業最為重要的物管板塊業績增長卻較為亮眼。 2022年上半年，因在管面積增加、社區生活服務能力提升及商業管理項目的增加，物業管理服務、社區生活服務及商業運營管理服務的收入合計較去年同期上漲約36.2%，佔公司總收入的比重較上年同期增加10.1個百分點至77.9%，收入結構持續優化。 物業管理服務方面，2022年上半年，公司實現收入約27.04億元人民幣（單位以下同），同比增加約32.2%。該增長主要是由於公司在管建築面積增加所致。 截至2022年6月30日，融創服務的合約建築面積約為3.76億平方米，覆蓋中國31個省、自治區及直轄市的164個城市。其中在管建築面積約為2.34億平方米。 在物管企業追求的增長空間社區增值服務方面，融創服務也取得較大增長。去年上半年，公司社區生活服務收入約為2.94億元，較去年同期大幅增長約55.8%。伴隨物業管理服務的在管建築面積增加和客戶數量持續擴大，公司圍繞業主的服務產品快速復制，收入大幅提升。 在收入結構持續優化下，2022年上半年，融創服務總收入依然取得雙位數增長，期内實現收入約為39.89億元，較去年同期增長約18.5%。但由於非業主增值服務毛利率降低，公司毛利率錄得28.2%，較去年同期的31.6%降低3.4個百分點。 小結 總體看，物管賽道依然是充滿競爭力的優質賽道，一直以來，以融創服務為代表的物管股是「港股100強」追蹤研究的標的，物業行業不少優質企業曾入選往屆「港股100強」，如碧桂園服務（06098.HK）、雅生活服務（03319.HK）、保利物業（06049.HK）、建業新生活（09983.HK）、綠城服務（02869.HK）等。 時值「2022香港上市公司發展高峰論壇暨第十屆港股100強頒獎典禮」即將於2023年2月24日舉行，據悉，本屆頒獎典禮是由港股100強研究中心主辦，財華社、富途安逸、洞視科技聯合協辦，活動會圍繞發展熱點開展論壇，匯聚行業翹楚，加強交流合作，幫助更多香港上市公司融入國家大局，把握大灣區機遇，共商建設前路。 適逢本次港股市場一年一度的盛事，面臨發展挑戰和機遇的融創服務能否入選值得關注。

新聞03

© Reuters. 大摩：予兖礦能源(01171)“減持”評級 目標價21.15港元 智通財經APP獲悉，大摩發布研究報告稱，予兖礦能源(01171)“減持”評級，相信股價15日內將跑輸同業，估計發生機率約70%至80%，目標價21.15港元。 該行指出，兖礦能源發2022年度盈利預增公告，當中隱含去年第四季盈利爲37億元人民幣(下同)，對比去年第叁季盈利爲91億元及2021年第四季盈利爲47億元。除了煤炭産量持續走低，業績也將受到減值和其他一次性影響的拖累。同時，全年的稅前資産減值24億元可能會在第四季入賬，因爲去年首叁季的資産減值幾乎爲零。

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